Renovación de Pólizas

¿Cómo se renueva una póliza?

El proceso para renovar una póliza es muy sencillo debes tener presenten los siguientes pasos.

1.Indicadores o filtros para revisar vencimientos o renovaciones

Recuerda que en el módulo de inicio tienes un indicador de las renovaciones en el cual encontrarás el número total de póliza que su fecha de vigencia vencerá en los PRÓXIMOS 30 DÍAS; serán incluidas también las pólizas que no hayan sido renovadas y que aún conserven el estado vigente o vencida y tengan el check marcado de “Renovable”, esto último tiene como finalidad que se realice gestión a la póliza, ya sea cambiarle el estado a no renovada o realizar el proceso de renovación.

Dando clic sobre estos dos indicadores te llevará al módulo de pólizas y observar en especifico cuales son las pólizas que se les debe hacer la gestión de renovación.

2.Buscar Vencimientos

En el módulo de pólizas cambiando el filtro de búsqueda de producción a vencimientos y asignando un tiempo en especifico en los campos "Desde" y "Hasta" puedes buscar y encontrar las pólizas que se van a vencer en ese periodo.

También puedes traer los vencimientos en especifico de un ramo una compañía o entre otras opciones dando clic en el botón filtros, algunos de los filtros que puedes aplicar son:

• Aseguradoras

• Vendedores

• Ramos

• Estado de pólizas

• Sedes

• Tipo de pólizas: Individual, agrupadora, colectiva, hijas.

• Las que tienen o no documentos adjuntos

• Las que tienen pagos creados

• Categorías

Una vez tengas aplicados los filtros o tengas las pólizas que vas a renovar el paso a seguir es el siguiente.

Te paras en el botón acción de la pólizas que vas a renovar y le das clic en renovar

Cuando das clic sobre la opción renovar aparecerá la siguiente alerta

La alerta anterior siempre aparece ya sea alertando que la póliza lleva X tiempo de vencida o que le hacen falta X días por vencer, una vez den clic en el botón si la póliza se renueva y es actualizar la información de la póliza renovada como valor de prima forma de pago y adjuntar los archivos, tener presente que Softseguros actualiza la fecha inicio y fecha fin de la póliza.

Cuando la póliza se renueva la vigencia anterior queda en estado devengada y la póliza actual o la renovación queda en estado vigente, si quieres ver todo el historial de pólizas es aplicar los filtros en el buscador seleccionando el estado vigente y devengada para observar la cantidad de renovaciones de las pólizas.

Y si ingresas a la póliza renovada podrás encontrar el historial de renovaciones.