Mapa de oportunidades

Ahora desde el módulo de CRM vas a encontrar la siguiente tabla:

Aquí tendremos un listado con los ramos que tienes actualmente configurados en Softseguros, al mismo tiempo vamos a identificar con que clientes tenemos póliza y con cuál ramo.

Los clientes que tengan una x quiere decir que con él tenemos una posible venta y podemos iniciar con nuestra gestión comercial, para ello vamos a seleccionar a nuestros clientes y desde el botón de acciones globales vamos a crear el negocio.

Dicho negocio quedará creado en la pestaña de "Prospecto" desde ahí podremos hacer la respectiva gestión.

Importante: La opción de mapa de oportunidades cuanta con un botón de filtros que nos permitirá realizar una búsqueda mas precisa.