Tercer Trimestre

1. Módulo de informes

Ahora desde Módulo de inicio encontrarás un barra en la parte superior que te permite validar la siguiente información

Inicial: En este espacio podrás configurar varias metas

2. Uso de la plataforma: Aquí podrás generar informes en tiempo real, solo debes de filtrar el periodo que deseas analizar. Los informes que puedes visualizar son:

Clientes creados por mes
Pólizas creadas por mes
Pólizas creadas por usuarios
Archivos subidos a la plataforma
Pagos creados por mes
Tareas creados por mes

Estos informes los puedes descargar en EXCEL, CSV, JSON

3. Asistente virtual: En este espacio podrás conocer qué calificación has recibido por parte de tus clientes ya que en el momento que el cliente recibe un recordatorio de póliza o cartera por vencer y seleccionar alguna de las dos respuestas, el cliente tendrá la siguiente ventana

Esta sera la calificación

4.Almacenamiento y recursos: Conocerás qué capacidad tienes es Softseguros cuantas llamadas correos y SMS tienes disponibles

2. Ajustes en migración

En el momento de realizar una carga masiva de pólizas si no se tiene el vendedor, aseguradora o ramo creado en Softseguros el sistema les va a generar la siguiente alerta.

Ya es decisión de cada agencia continuar con el proceso , esto con el fin de garantizar que la información no se duplique, tengamos en cuenta que esos 3 campos deben de ir escritos tal cual se encuentran creados en Softseguros.

3. Nuevo campos en pólizas colectivas

Ahora tienes disponible nuevos campos en el formulario de pólizas colectivas para ingresar información de tus vinculados

Para crear el tipo de afiliación debes ingresar por la siguiente ruta:

Módulo de +Más - Configuración Agencia - Tipo Afiliación

Tus clientes con el nuevo filtro podrán buscar por número de póliza para agilizar la búsqueda

También podrán ver el total que ha pagado y su saldo pendiente

5. Cartera vencida

Ahora podrás ver desde el panel de inicio tu cartera total es decir, cartera vencida y por vencer a 30, 60 o 90 días.

Al dar clic encima del Gadgets te llevará a cartera, donde se realizará un filtro como lo muestra la imagen 2, y te mostrará la cartera con fecha de más vencida a más nueva.