1. Notificación de renovación
Actualmente en Softseguros tenemos la opción de enviar correo de alerta (recordatorio) al cliente de su próxima renovación.
En esta actualización tendremos la opción de notificarle al cliente cuando su póliza ya fue renovada.
Tener en cuenta que sólo puedes tener activo una sola opción entre la alerta de próxima renovación y la notificación de la póliza renovada.
Desde el formulario de clientes tendremos la siguiente opción.
Si queremos que nuestro cliente reciba el correo de notificación, procedemos activarla.

¿Cómo lo podemos configurar ? Para este proceso es clave tener lo siguiente:

  1. 1.
    Debemos de configurar los días de anterioridad para el envío del correo, para este proceso vamos a ingresar al módulo de inicio- asistente virtual.
Al dar click sobre la tuerca tendremos lo siguiente.
Aquí procedemos a configurar los días de anterioridad que el sistema tomará para el envío del correo.
2: Este correo tendrá la opción de enviar la carátula de la póliza Adjunta, por tal motivo es importante que antes de renovar la póliza adjuntemos la carátula nueva y la anclemos a la póliza, lo haremos de la siguiente manera.
Ingresamos a los datos de nuestra póliza, en la parte superior tendremos el botón de archivos.
Procedemos a dar click en "Cargar archivo " y el sistema nos va a mostrar lo siguiente.
Aquí debemos de elegir el tipo de archivo "Carátula " y anclar a la póliza, esto quiere decir que en el momento de renovar la póliza también pasará el archivo que acabé de cargar.
3. En el correo también se tendrá una opción de "Paga aquí " este será el link de pago, en donde el cliente podrá pagar su póliza, este link lo deben de ingresar por cada aseguradora, podrán guardarlo desde el módulo de más-configuración de agencia-aseguradoras, ingresamos a editar cada una de las aseguradoras y adjuntamos el link de pago.
4. Una vez tengamos el archivo cargado procedemos a renovar la póliza, recordemos que para este proceso debemos de ingresar al módulo de pólizas, identificar la póliza que vamos a renovar y mediante el botón de acción renovarla.
Una vez nosotros renovemos la póliza el sistema nos dejará una póliza en estado Devengada, esta seria la póliza con vigencia pasada, Softseguros tomará la fecha fin de esa póliza para hacer el envío de la notificación de póliza renovada, ten presente que según los días de anterioridad configurados en el punto 1 y según la fecha fin el sistema enviara los correos de forma automática.
Así llegará el correo.
Nota: Estos correos serán descontados del asistente virtual.
Última actualización 5mo ago