Boletín de actualizaciones Noviembre
Creación de póliza desde el CRM.
Recordemos que desde Softseguros podremos llevar toda la gestión comercial de nuestro prospecto, podremos adjuntar archivos digitales, tener una bitácora de observaciones y conocer en tiempo real, cuántas cotizaciones hemos generado, cuántas ventas hemos logrado y cuántos negocios hemos perdido. En esta ocasión les traemos una nueva actualización que nos va a permitir tener una adecuada creación de póliza, para este proceso vamos a seguir estos pasos:
1. En el momento que tengamos nuestro negocio creado, encontraremos en la parte superior varios estados, uno de ellos es “Vendido”.
2.En el momento que se logre concretar la venta, vas a dar click en la etapa vendido y el sistema nos va a generar lo siguiente.
3. Damos click en Si.
4. Aquí vamos a seleccionar la aseguradora y el producto con el cual se logró concretar la venta.
5. Una vez seleccionemos la aseguradora y el ramo, damos click en “Ir a crear la póliza”.
6. La información de la póliza se creará con base a los datos seleccionados, ella quedará en estado Expedición hasta que la aseguradora emita dicha póliza, una vez se realice este proceso ingresamos a editar la póliza y la cambiaremos de estado, al mismo tiempo editaremos el número de nuestra póliza.
Contacto en aseguradoras.
Desde el módulo de más-configuración de agencia- aseguradoras podremos agregar los contactos de las compañías, para este proceso debemos de seguir estos pasos.
Vamos a ingresar al listado de las aseguradoras, vamos a dar click en el botón acción- opción editar.
2. Una vez ingresemos a la compañía vamos a encontrar en la parte superior un botón de contactos.
3. Al dar click en contactos, nos encontraremos con los siguiente.
Allí daremos click en el botón de “Crear contacto” el sistema nos mostrará lo siguiente.
Registramos toda la información del contacto y la guardamos. Nota: El sistema nos va a permitir realizar una migración de estos contactos, para este proceso debemos de ingresar al módulo de más-importar datos, allí seleccionaremos la planilla de “Contactos”.
Al dar click en contactos, tendremos los siguiente.
Elegimos aseguradoras y procedemos a descargar la planilla, para este proceso la aseguradora ya debe de estar creada y recordemos que las columnas en Rojo son campos obligatorios.
Calcular las metas por estado.
Desde el módulo de inicio, el usuario perfil gerente tiene lo siguiente.
Softseguros nos permite crear metas ya sean mensuales o anuales, estas metas se van a ir actualizando a medida que ingresemos nuestra producción. A partir de este momento podremos crear nuestras metas por estado.
Aquí podremos configurar la meta con la cual se medirá la agencia.
Consecutivo en pago.
En el momento de crear varios pagos, algunas agencias han solicitado que dicho campo sea editable, un ejemplo claro sería la siguiente imagen.
El número de pago ingresado es 9001918 al crear 2 pagos el sistema va a sumar y va a llevar un consecutivo en el último dígito, en este caso el 8.
Como podemos ver, el primer pago quedó 9001918 y el segundo pago quedó 9001919. Nota: Si deseas tener esta actualización nos debes de escribir al correo de calidad@softseguros.com
Financiación en las pólizas colectivas y anexos.
En los datos de nuestra póliza colectiva, tendremos un campo el cual es “Periodicidad del pago”.
Debemos de elegir la periodicidad de pago “Anual “ y la forma de pago “Financiado”.
De esta manera podremos ingresar el % de tasa interés y el valor de financiación, dicho valor será sumado a la prima total de nuestra póliza.
En la parte de anexos o endosos, es el mismo proceso.
En el momento que estamos creando nuestro anexo, debemos de elegir la opción de financiado y dar click en guardar el sistema nos mostrará los campos de % de tasa de interés y valor de financiación.
Riesgo en el login de asegurados.
Recordemos que desde Softseguros podremos otorgar un usuario y una contraseña a nuestros clientes, con el objetivo que ellos puedan conocer el estado de sus pólizas y pago, para dar una mayor información agregamos el campo de riesgo/ póliza.
Actualización para México en sus tipos de documentos. Persona física
RFC/F.
INE.
CURP.
PASAPORTE.
NUIP.
ACTA CONSTITUTIVA.
Actualización para Guatemala en sus tipos de documentos.
Persona natural.
CÉDULA DE EXTRANJERÍA.
ID RESIDENCIA.
PASAPORTE.
DIU.
NIT/P.
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