Módulo Inicio

El objetivo principal de este módulo es ser una radiografía en tiempo real de la agencia

Aquí encontraras indicadores claves como: cumplimiento de meta, renovaciones, cartera ,siniestros, entre otros. Seleccionando cada uno de los indicadores podrás ver en detalle sobre cada uno de ellos.

INDICADORES

Por medio de los siguientes indicadores podrás tener un panorama más claro de como se encuentra tú agencia en tiempo real.

1. BARRA SEGUIMIENTO META

• Está opción solo la puede visualizar el usuario que tiene perfil gerente, aquí puedes definir si vas a medir la meta de tu agencia por comisiones o producción (prima total, prima neta, etc).

• Definir el valor de esa meta que te fijas.

• Elegir el periodo que vas a medir, en este ejemplo será desde enero 1 de 2021 hasta diciembre 31 de 2021; Softseguros dividirá la meta total en la cantidad de meses que conforman el periodo que definiste.

• Una vez presionas el botón guardar, la barra va a mostrar el cumplimiento en % según lo que llevas a la fecha; así:

2. ESTADO PÓLIZAS

Softseguros te permite poner estados a las pólizas, así vas a poder conocer la trazabilidad de la póliza desde que inicia su cotización, hasta que está por renovar.

• Cotizaciones Pendientes: Te indica cuántas son las pólizas que tienes en estado cotización y que por ende dependen de un trámite de la agencia o de que el cliente tome la decisión entre las diferentes opciones que le presentaste.

• Expedición: Aquí podrás visualizar exactamente cuántas pólizas están en proceso de expedición, son negocios que ya están en proceso de consolidación.

• Por renovar: Aquí encontrarás el número total de pólizas que su fecha de vigencia vencerá en los PRÓXIMOS 30 DÍAS; serán incluidas también las pólizas que no hayan sido renovadas y que aún conserven el estado vigente o vencida y tengan el check marcado de “Renovable”, esto último tiene como finalidad que se realice gestión a la póliza, ya sea cambiarle el estado a no renovada o realizar el proceso de renovación.

• Vencidas: Aquí podrás encontrar las pólizas que se encuentran en estado vigente y vencieron en días anteriores que Softseguros automáticamente cambiará a estado vencida.

3.CARTERA POR COBRAR

Este es el total de dinero que tienes por cobrarle a tus clientes durante los PRÓXIMOS 30 DÍAS; incluye también el valor de primas en pólizas que no se hayan cobrado días atrás.

4.TAREAS

Softseguros te permite asignar tareas al resto de personas que trabajan en tu agencia, también puedes asignar tareas a ti mismo. Con este indicador cada usuario sabrá cuantos pendientes tiene por hacer a la fecha.

5. SINIESTROS

Te muestra cuántos siniestros hay activos y pendientes por cerrar a la fecha.

6. CUMPLEAÑOS

Softseguros te muestra cuántos son los clientes que cumplen años durante los PRÓXIMOS 5 DÍAS y si el cliente tiene vinculado el correo y asignado el permiso le llega la tarjeta de cumpleaños que envía Softseguros desde el correo de la agencia.