Cuarto Trimestre
1. Nueva vista cartera
Con la nueva vista de cartera podrás ver más información de tus pagos. La ruta para encontrar esta visualización es: Cartera - Listado de pagos - Por cobrar
¿Cuáles son los cambios?
Visualización: Ahora podrás ver en pantalla hasta 10 filas de pagos en por cobrar, con su información segmentada por columnas facilitando su acceso y visión.
3. Información de contacto: La podrás ver dando clic en el nombre de tu cliente y se desplegará una ventana con toda su información de correo electrónico, teléfono y dirección.
4. Información de Póliza: tu información está intacta y si deseas ver, riesgo, ramo, número de remisión, medio de pago y observaciones solo debes dar clic en el ojo color gris que se encuentra en la parte inferior derecha.
2. Historial de cambios
Con el fin de que tengas un mejor control del proceso de auditoría por medio de Softseguros incluimos en el historial de cambios las modificaciones y/o eliminaciones a los pagos dentro de la póliza.
Te mostrará qué usuario eliminó el pago, fecha, hora y que número de pago era
Recuerda que las modificaciones que realizan tu o tus usuarios en las pólizas las puedes visualizar en la pestaña HISTORIAL DE CAMBIOS, dentro de la póliza.
Esta información también la puedes exportar a excel desde Historial de cambios - Exportar o ingresando por la ruta Pólizas - Acciones globales - Generar informes historial de cambios ( Ver imágenes)
3. WhatsApp en Softseguros
Ahora podrás enviar mensajes al Whatsapp de tus clientes desde la app de Softseguros. Podrás enviar usuario de acceso a Softseguros, notificar pólizas y pagos a vencer, y todo lo que desees notificar.
¿Desde dónde lo puedes hacer? Mira los siguientes pasos
1.Desde el módulo de clientes - Botón de acción - Enviar WhatsApp
2. Cuando creas un cliente, puedes darle acceso a Softseguros para ver sus pólizas, archivos digitales, pagos pendientes y pagos realizados; este usuario de acceso lo puedes enviar al WhatsApp, ingresando al cliente
3. Puedes enviar mensaje de vencimiento de su póliza desde Módulo de Pólizas - pólizas - buscas la pólizas - Acción - Enviar WhatsApp
4. Puedes enviar mensaje de recordatorio de pago por vencer ingresando Módulo de Cartera - listado de pagos - Por cobrar - Acción - Enviar WhatsApp.
Nota:
Habrán mensajes predeterminados para enviar a tus clientes, los cuales puedes editar si lo deseas.
Hola ALEJANDRA MEJÍA, desde Tu Empresa, queremos recordarte que la póliza de Ramo AUTOS PARTICULARES, se encuentra próxima a vencer.
Póliza: A-1236458
Aseguradora: SURA Fecha de vencimiento: 2019-01-23
Agradecemos de antemano la confianza depositada, reiteramos nuestra disposición en ofrecer la mejor calidad en nuestros servicios.
Si el número no tiene WhatsApp softseguros te generará el siguiente aviso.
Para que el mensaje se envíe debes abrir WhatsApp Web en tu computador
TIPS PARA QUE SALGA TODO PERFECTO
En Softseguros debes ingresar el número de celular sin espacios. Ejemplo: 3185555555
En Softseguros Ingresar el número sin indicativo del país. Ejemplo: 3185555555
4. Tareas en CRM
Ahora tendrás la posibilidad de crear tareas a tus nuevos negocios desde el módulo de CRM o directamente desde el módulo de tareas.
¿Cuál es la ruta para encontrar tareas en CRM?
Ingresas por el módulo de clientes - Asisten comercial/CRM - ingresa al negocio y en la parte superior encontrarás la opción.
Para crearlo desde el módulo de Tareas debes de:
Ingresa al módulo de Tareas - +Tarea - tarea sobre CRM - Busca el nombre del negocio al cual deseas crear la tarea.
5. Gastos de expedición en pólizas individuales
Ahora puedes seleccionar a qué ramo deseas que se les calcule IVA en los Gastos de expedición.
¿Cómo lo haces?
Debes ingresar por la ruta +Más- Configuración de agencia - Ramos
Debes de ingresar al ramo para encontrar este check
Si está activo, al ingresar gastos de expedición en la póliza se le calculará IVA.
Si no está activo, los gastos de expedición sólo se sumarán al total de la póliza.
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