Vinculados Excluidos.

Vamos a recordar un poco. Al momento de crear un cliente, en la parte inferior tendremos la opción de otorgarle usuario y contraseña al cliente, para que él pueda ingresar y visualizar sus pólizas y pagos.

Recordemos también, que dichas credenciales serán enviadas por medio de un correo o mensaje de whatsApp, según nuestra preferencia.

Como actualización tenemos lo siguiente:

Si cliente es vinculado de una colectiva y al mismo tiempo él tiene usuario y contraseña, él podrá ver lo siguiente.

El visualizará en que póliza colectiva él es vinculado, al mismo tiempo él podrá enviar una solicitud de exclusión a la agencia, lo hará de la siguiente manera.

Al lado encontrarán un botón de acción y sobre él tendrán la opción de "Solicitud de exclusión " al momento de dar click, el sistema les mostrará un recuadro en donde ingresarán el motivo.

En el momento que el cliente mande la solicitud de exclusión, le llegará un correo al usuario perfil vendedor de esa póliza, si el vendedor no tiene usuario de Softseguros, el correo le llegaría al perfil gerente, dicho correo les notificará de la solicitud que les está realizando el cliente. Adjunto les dejo un ejemplo.

En Softseguros van a encontrar en el listado de pólizas y dentro de la póliza la opción de vinculados, allí se marca en color verde el vinculado que solicitó exclusión.

Desde el botón de acción van a tener la opción de excluirlos.

Al momento de dar click sobre dicha opción tendremos lo siguiente.

Aquí podremos visualizar la fecha de la solicitud y el motivo, ya será decisión de la agencia aceptar la exclusión o rechazarla, si aceptamos la exclusión este pasará a la columna de "Vinculados excluidos ".

Nota:

Si el cliente es vinculado de una colectiva y al mismo tiempo él tiene usuario y contraseña, él podrá ver lo siguiente desde el login de asegurados.