Módulo Tareas
En este módulo podrá ver, crear y asignar tareas a todos los usuarios de softseguros
Para ingresar solo debe dirigirse al módulo de Tareas o desde el módulo de Inicio - opción tareas
1.Crear tarea
Para crear tareas solo debe dar click en la opción +Tarea
La tarea tendrá que tener título, el cual se refiere a la acción que se desea hacer en la tarea; tiene opción de crear tareas sobre clientes, pólizas o siniestros; asignarlo a usuarios, mensajeros o aseguradoras(cuando se asignan tareas a una aseguradora, quiere decir que la tarea depende de algún proceso que está realizando la aseguradora y se debe hacer seguimiento).
2. Al guardar la tarea tendrá opciones de:
Agregar observaciones, crear subtareas al usuario asignado, y cargar archivos.
Podrá visualizar información general de la póliza, cliente, siniestro o ir directamente a ésta.
Nota: Solo podrá editar o crear subtareas el usuario quien asigna la tarea; el usuario al quien es asignado podrá: Agregar observaciones, cargar archivos y cambiar el estado de las tareas.
3. Filtros en Tareas
Puede usar los filtros para buscar y encontrar las tareas fácilmente
Inicialmente encontrará un campo de texto, el cual consiste en buscar por la palabra que ponga en ese capo, podrá buscar por: Titulo o número de tarea el cual es asignado por Softseguros.
Cuando presiones el botón Filtros, en la misma barra de filtros, podrás especificar la búsqueda discriminando por:
Estados
Prioridad
Asignado a
Fecha de creación
Fecha de alerta
Fecha de finalización
4. Pre-visualización de Tareas
En la parte inferior de los filtros encontrarás el listado de tareas, podrá pre visualizar información relevante de cada uno de ellas.
Inicialmente encuentras 5 pestañas: Vencidas, hoy, mañana, próximamente, sin fecha; aquí podrás visualizar simultáneamente qué información tienes en cada una según el filtro que haya aplicado.
5. De cada Tarea podrá visualizar:
Número de tarea, y Titulo
Usuario que asigna y al que se asigna la tareas, número de póliza, cliente y fecha de creación.
Fecha de vencimiento de la tarea, días transcurridos, Tiempo en proceso, estado de la tarea y prioridad.
Podrá editar la póliza solo quien asigna la póliza
Tendrá la opción de cambiar el estado quien asigna la tareas y a quien es asignada, dando click en el recuadro señalado
6. Acciones globales
Este botón le permite realizar acciones globales sobre las tareas que tengas seleccionadas; tener en cuenta que en el extremo izquierdo puede seleccionar todas las tareas rápidamente.
Podrá Eliminar, reasignar o cancelar tareas y exportar la información a excel.
Última actualización