Importar Datos
El proceso de migración de Softseguros es un proceso mediante el cual se puede importar la información de forma masiva siempre y cuando se cumplan con unos requisitos mínimos en el diligenciamiento de las plantillas que deseen cargas
A continuación, relacionamos todas las plantillas que se pueden cargar en Softseguros y su orden de carga:
Aseguradoras
Ramos
Vendedores
Clientes
Pólizas
Pólizas de cumplimiento
Riesgos (pólizas colectivas)
Anexos (opcional)
Cartera (opcional)
Beneficiaros (opcional)
Cartera (opcional)
Campos adicionales ramos (Autos y Soat) (opcional)
Asistente comercial/CRM (opcional)
Todas las migraciones se deben realizar por la siguiente ruta +Más → importar datos→ Plantilla a cargar
Nota1. Cada numeral tiene el acceso directo para descargar la plantilla o ingresar a realizar la migración es solo darle clic sobre el nombre numeral y tener la sesión abierta en Softseguros; cabe resaltar que las plantillas fundamentales son las primeras 4 y se debe respetar su orden, de la 5 en adelante son plantillas que se pueden cargar en diferentes órdenes y que algunas son opcionales. De igual forma, en esta nota encontrarás el video de configuración agencia, proceso en el cual se pueden crear las aseguradoras, ramos y vendedores de forma manual sin tener que ajustar plantillas de migración.<<>> siendo este el primer paso que se debe realizar en Softseguros para implementar la plataforma en tu agencia de seguros.
1.ASEGURADORAS
Mediante esta plantilla se pueden cargar todas las compañías con las que tu agencia de seguros tiene claves actualmente; los campos o celdas que se encuentran en rojo son las celdas obligatorias por ende debe ir información dentro de estos campos.
Celda
Una vez se diligencia la plantilla se puede proceder a cargar la plantilla en Softseguros.
2. RAMOS
Por medio de esta plantilla se crean los ramos con los que actualmente tienes tu producción, es de suma importancia crear todos los ramos con su respectivo porcentaje de comisión y vincularlos a las compañías con las que tienes clave o manejes ese ramo.
En la plantilla de ramos, se debe crear o vincular el ramo para cada aseguradora, por ejemplo, el ramo Autos para la compañía X, Y y Z en registros o filas diferentes.
3.VENDEDORES
Con la plantilla de vendedores se carga todos tus asesores comerciales o los terceros con los que mediante el nombre de ellos expides pólizas en otras compañías. Es importante crear la agencia como vendedor para las pólizas que entran directas sin la intervención de ningún intermediario.
4. CLIENTES
Por medio de esta plantilla cargamos toda la información de los clientes, entre más completo se cargue la información mucho mejor para poder desde Softseguros utilizar todas las funciones que trae para su asegurado como notificaciones automáticas y venta cruzada entre otras.
5. PÓLIZAS
Para migrar la plantilla de pólizas, debemos tener ya lista la migración de clientes. Deben tener en cuenta que los asegurados y beneficiarios no deben estar en la plantilla de clientes solo el tomador(cliente) o persona responsable del pago.
6. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
Por medio de esta plantilla se pueden migrar todas las pólizas de cumplimiento que son muy básicas, es decir, que el valor de prima no es alto, que no tienen muchas garantías. Algo a tener en cuenta es que si maneja pólizas de cumplimiento con una prima representativa y garantías exigentes es mejor ingresarlo por la plantilla de pólizas general.
Nota 3. El cliente o tomador de esta póliza no necesariamente debe estar creado en Softseguros o en la plantilla clientes.
7. RIESGOS ( PÓLIZAS COLECTIVAS)
Por medio de esta plantilla podemos migrar los riesgos o los asegurados que pertenecen a una póliza colectiva, tener en cuenta que estas personas no necesariamente deben estar creadas como clientes en Softseguros.
8. ANEXOS
La plantilla de anexos hace referencia a todas las modificaciones o prórrogas que se hacen a una póliza y afectan tanto el valor asegurado como de prima.
9. CARTERA
Desde esta plantilla se pueden cargar tanto la cartera pendiente como ya la recaudada y comisionada.
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