Módulo Clientes
En este módulo encontrarás toda la base de datos de tus clientes, en cada uno podrás almacenar documentos digitales, contactos adicionales y un resumen de las pólizas que tienen contigo.
¿Cómo crear un cliente?.
Para crear el cliente debes dar clic en el botón +Persona +Empresa +Consorcio dependiendo la naturaleza del cliente.
1. Formulario cliente.
Al dar clic en alguno de los tres botones para crear el cliente te encontrarás con un formulario que se compone de 9 pestañas.
2. Datos del cliente.
Aquí encontrarás los campos de información del cliente: Nombre, teléfonos, dirección. Podrás habilitar de forma individual a cada cliente el Asistente virtual desde la pestaña o campo de notificaciones.
Nota aclaratoria. El campo Categorías tiene como función segmentar su base de datos o agrupar sus clientes por algo en común y después poder entrar a buscar y filtrar por esa categoría para que traiga solo los clientes que pertenezcan a ese categoría o nicho en especifico.
3. Archivos.
En esta pestaña le cargarás a tus clientes los documentos digitales: Sarlaft ,documento de identidad, estados financieros, etc. Deberás asignarle un nombre, elegir un tipo: documento de identidad, estados financiero, etc.; buscar en el computador dónde lo tienes guardado y cargarlo a Softseguros.
4. Pólizas.
Aquí visualizarás un resumen de las pólizas que tiene ese cliente con tu agencia
Desde el botón azul “Acción” podrás editar o visualizar cada una de las pólizas que eliges de ese cliente.
5. Tareas.
Por medio de esta pestaña se puede crear una tarea a ese cliente y vincular el usuario que va a gestionar esa acción , también se puede visualizar las tareas que se hayan vinculado a este cliente.
6. Contactos.
En esta pestaña se pueden crear los contactos de comunicación que tengas con el cliente por ejemplo si es persona natural puedes vincular el núcleo familiar del cliente, si es empresa se puede vincular el gerente, representante legal, etc.
7. Bitácora de cobro.
Muestra un resumen de la gestión de cobranza que se le ha hecho al cliente en sus pagos, gestión que se realiza desde el módulo de cartera.
8. Estado de cuenta.
Desde el módulo de cartera puedes crearle un documento “Estado de cuenta” al cliente con el resumen de su estado de pagos; el histórico se mostrará en esta pestaña.
9. Historial de cambios.
En esta pestaña podrás ver las modificaciones de información que le han realizado a tus clientes.
• Softseguros te muestra fecha, hora y que usuario realizo la modificación.
10. Siniestros.
Desde esta pestaña se puede observar los siniestros que el cliente ha tenido y observar el estado en el que se encuentra el mismo.
¿Cómo buscar un cliente en especificó?.
Desde la opción "FILTROS" en clientes.
Puedes usar los filtros para buscar y encontrar más fácil a tus clientes.
Consultar por texto: eligiendo esta opción Softseguros buscará por las palabras que pongas en el campo “Buscar”.
Consultar por Vendedor: eligiendo esta opción Softseguros solo te mostrara los clientes de tus vendedores o de un vendedor en específico.
Consultar por Fecha de cumpleaños: eligiendo esta opción Softseguros buscará en el rango de fechas que pongas en el campo “desde” y “hasta”.
De esta manera puedes aplicar todos los filtros que desees y que se acomoden a tus necesidades, por ejemplo puedes realizar venta cruzada en Softseguros aplicando los filtros de tiene pólizas en no tienes pólizas en y así ofrecer nuevas pólizas a ese cliente.
¿Cómo pre visualizar clientes?.
En la parte inferior de los filtros encontrarás el listado de clientes, aquí podrás previsualizar información relevante de cada uno de ellos.
Inicialmente encuentras 2 pestañas: Clientes y contactos; aquí podrás visualizar simultáneamente qué información tienes en cada una según el filtro que hayas aplicado.
Los iconos en verde y rojo te indican el estado de las alertas para ese cliente.
En verde: El cliente tiene activada la alerta del asistente virtual
En rojo: El cliente tiene desactivada la alerta del asistente virtual
Este símbolo te está mostrando que el cliente ya tiene creado el usuario y contraseña de consulta; si está en rojo, aún no lo tiene activado.
¿Cómo exportar la información de tus clientes?.
Desde esta pestaña podrás tener un reporte en excel de todos tus clientes creados en Softseguros
¿Cuál es la función del botón "ACCIONES GLOBALES"?.
Este botón te permite realizar acciones globales sobre los varios o todos los clientes que tengas seleccionados; ten en cuenta que en el extremo izquierdo puedes seleccionar todos los clientes rápidamente.
Administrar asistente virtual: Desde aquí vas a poder activar o inactivar de forma masiva las alertas de correo o mensajes de texto para tus clientes en cartera y renovaciones.
Recuerda que esto es de forma global, es decir: Si desactivas una opción se desactivará para todos tus clientes y si activas la opción se activará para todos tus clientes
Generar campaña: Desde aquí vas a poder crear campañas de forma masiva para tus clientes y su funcionalidad es darles a tus clientes información por medio de una llamada la cual tiene una duración de 30 segundos.
¿Cuál es la función del botón "ACCIÓN"?.
Al presionar el botón azul “Acción” ubicado en cada cliente, tendrás más opciones individuales para cada cliente:
¿Què significa "ADMINISTRAR USUARIO"?.
En esta opción le podrás crear al cliente un usuario de consulta para que él pueda:
Visualizar sus pólizas
Consultar su estado en cartera
Descargar sus documentos digitales
El usuario de forma predeterminada será el número de documento del cliente, la contraseña la puedes asignar tú o se puede crear automáticamente, el correo lo puedes editar en este campo.
Al presionar el botón crear, tu cliente recibirá un mail en el cual se le notifica que le has generado acceso de consulta.
¿Para què crear una tarea y cómo hacerlo?.
Puedes crear tareas para ti o personas de la agencia que vayan relacionadas con un cliente para realizar un seguimiento sobre este o sobre pendientes , las tareas puedes crearlas desde el botón azul “Acción”.
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