Metas por vendedor.

Ahora en Softseguros podrás generar metas por vendedores/ asesores, y así mismo realizar un respectivo seguimiento. Sigue los siguientes pasos para crear la meta al vendedor/asesor.

1. Desde el usuario perfil gerente vamos a ingresar al módulo de inicio, allí encontraremos la opción de + Configurar nueva meta .

Al dar click tendremos la siguiente vista.

Procedemos a configurar, elegiremos sobre qué asesor/ vendedor irá nuestra meta, finalizamos dando click en guardar.

Una vez guardemos, tendremos la opción de elegir cómo visualizaremos nuestra meta, si por periodicidad mensual o anual.

Actualmente las metas solo las puede visualizar el perfil gerente, pero con esta nueva actualización tendrán la opción te otorgar permisos a otros usuarios, con el objetivo de que ellos puedan visualizar, crear o editar metas si así lo desean, para este proceso debemos de ingresar con el usuario perfil gerente y dirigirnos al módulo de más-configuración-información de agencia- usuarios.

Procedemos a editar al usuario sobre el cual le vamos a otorgar el permiso.

Una vez ingresemos nos vamos a dirigir a la parte superior, allí tendremos un botón de permisos.

Los permisos que tenemos disponibles son los siguientes.

Ya es decisión de cada Gerente otorgar estos permisos a sus diferentes colaboradores.

Importante: El usuario perfil vendedor solo podrá visualizar su meta.