Metas por vendedor.
Ahora en Softseguros podrás generar metas por vendedores/ asesores, y así mismo realizar un respectivo seguimiento. Sigue los siguientes pasos para crear la meta al vendedor/asesor.
    1.
    Desde el usuario perfil gerente vamos a ingresar al módulo de inicio, allí encontraremos la opción de + Configurar nueva meta .
Al dar click tendremos la siguiente vista.
Procedemos a configurar, elegiremos sobre qué asesor/ vendedor irá nuestra meta, finalizamos dando click en guardar.
Una vez guardemos, tendremos la opción de elegir cómo visualizaremos nuestra meta, si por periodicidad mensual o anual.
Actualmente las metas solo las puede visualizar el perfil gerente, pero con esta nueva actualización tendrán la opción te otorgar permisos a otros usuarios, con el objetivo de que ellos puedan visualizar, crear o editar metas si así lo desean, para este proceso debemos de ingresar con el usuario perfil gerente y dirigirnos al módulo de más-configuración-información de agencia- usuarios.
Procedemos a editar al usuario sobre el cual le vamos a otorgar el permiso.
Una vez ingresemos nos vamos a dirigir a la parte superior, allí tendremos un botón de permisos.
Los permisos que tenemos disponibles son los siguientes.
Ya es decisión de cada Gerente otorgar estos permisos a sus diferentes colaboradores.
Importante: El usuario perfil vendedor solo podrá visualizar su meta.
Última actualización 3mo ago
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