Segundo Trimestre

1. Fecha de carga en los archivos digitales

En el módulo de Más - Archivos ya se puede visualizar la fecha de creación de un archivo.

Tendremos dos opciones de filtrar:

1) Botón de ordenar por:

2) Botón de filtro: Se podrá realizar búsqueda masiva por fecha de creación, aseguradora y ramo principal

2. Historial de cambios

Historial en archivos

En el momento de cargar un archivo digital en el módulo de clientes y pólizas el sistema mostrará la fecha de cargue y que usuario realizó este proceso

Historial en renovación

En el momento de renovar la póliza el sistema nos mostrará que usuario realizó la renovación

3.Ajustes en nuestro CRM

Al ingresar a la plataforma y loguearse con un usuario de perfil vendedor, el sólo podrá tener acceso a sus negocios.

Se creó un filtro en donde se pueden hacer búsquedas masivas por vendedor (Aplica para cualquier perfil excepto el perfil vendedor )

4.Eliminar pagos de forma masiva

Desde el módulo de pólizas contarás con un check al lado izquierdo de cada pago y lo único que van hacer es seleccionar y dirigirse al botón de Acciones globales, allí darán clic en la opción de eliminar

Si en el momento de eliminar los pagos ellos ya se encuentran comisionados te aparecerá la siguiente alerta

Debes devolver los pagos a por cobrar desde el botón de Editar Pago Superadmin , recuerda que este permiso solo tiene el perfil gerente

5. Permisos en el formulario de clientes

Desde el módulo de Más --> Configuración de agencia --> Información de agencia encontrarán el botón de campos requeridos.

El perfil gerente puede inhabilitar o habilitar los campos obligatorios en el módulo de clientes

Al dar clic encontrarán el siguiente recuadro, en el van a definir cuales son los campos No son obligatorios

6. Información de vehículos

Desde el módulo de clientes encontrarán un filtro de vencimiento del Soat, dicho campo les ayudará a traer información concreta que les permita realizar alguna venta cruzada.

Importante : Recuerda que dicha información se registra desde los datos del cliente

7. Historial de cambios en los anexos

Desde pólizas Historial de cambios ya podrás conocer qué usuario ha editado el estado del anexo