Seguimiento presupuesto en Ventas

Como primera versión podrás encontrar en Softseguros un informe con Comparativo y proyección de prima recaudada . Lo podrás encontrar en el de módulo de informes.

En este espacio vamos a configurar el periodo 2019 VS 2020

Importante: Si son licencias nuevas deberán registrar prima neta, prima recaudada y comisión de agencia mes por meses durante el periodo del 2019 , si son licencias que ya cuentan con producción registrada en Softseguros, solo deberán ingresar el porcentaje de crecimiento para el año 2020 .

Periodo 2019 : Vamos a proceder a registrar la prima neta y prima recaudada mes por mes , lo haremos con las cifras reales del 2019

1) Registramos la meta de crecimiento que tuvo mi agencia durante el periodo del 2019

2) La barra superior solo la tendrán las agencias que cuenten con 2 sedes o mas.

3) Procedemos a registrar la Prima neta de cada uno de los meses del 2019.

4) Registras la Prima recaudada de cada uno de los meses del 2019.

5) Luego procedemos a registrar la comisión de la agencia durante este mismo periodo.

Una vez tengamos estos diferentes campos diligenciados procedemos a dar clic en la parte inferior opción siguiente

Periodo 2020: En este momento procedemos a registrar la meta de crecimiento que tengo proyectada alcanzar para el presente año , damos clic en configurar periodo

Nos vamos a realizar la siguiente pregunta ....

¿Si en el año 2019 tuvimos un crecimiento de un 30% este año que meta tendrá mi agencia ?

Dicho porcentaje es el que registraremos en Softseguros , basándonos en la meta registrada el sistema procederá a realizara los cálculos correspondiente

Una vez tengamos todo configurado, el sistema mostrará los siguientes datos y gráficas

Datos: Nos indicará cómo vamos frente a la prima recaudada en el 2019, que variación hemos tenido basándonos en el 2019 VS 2020 y qué crecimiento hemos tenido.

Grafica: Indice de crecimiento 2019vs2020

Este informe lo podrán exportar a excel y al mismo aplicar filtros para agilizar las búsquedas ya sea informe por valor pagado o comisión .

Importante: Este informe actualizará los datos según los recaudos que realicemos en oficina o en aseguradora.