Módulo Cobros (Cobranza)
En este módulo podrá llevar el control de pagos de pólizas generados directamente desde la póliza
Tendrás tres opciones:
Listado de pagos
Recibos y Cuadre de caja
Liquidar vendedores
1.Listado de pagos
Encontrará los pagos generados directamente desde la póliza y a los cuales podrá realizar su respectiva gestión cómo: Recaudos, generar remisiones, agregar observaciones, estados de cuenta, etc.
2. Filtros en Cartera(Cobranza)
Puede usar los filtros para buscar y encontrar más fácil los pagos:
Inicialmente podrá buscar por número de remisión, seleccionando la opción como lo muestra en el ejemplo e ingresando el número de remisión .
Encontrará un campo de texto, el cual consiste en buscar por la palabra o letras que ponga en ese campo, podrá buscar por: Riesgo, nombre, documento, número de póliza.
Podrá buscar por fechas en especifico ingresando la fecha en la opción: Desde - Hasta
Cuando presione el botón Filtros, en la misma barra de filtros, podrá especificar la búsqueda que hace discriminando por:
Aseguradoras
Vendedores
Días vencidos
Estados
Ramos
Subramos
3. Recaudo Pagos En la parte inferior de los filtros encontrarás el listado de pagos para su gestión.
Encontrará 4 pestañas: Por Cobrar, Por Pagar a Aseguradora, Comisiones Por Cobrar, Comisiones Recibidas.
4. Por cobrar: En esta pestaña encontrará todos los pagos que se han crearon desde la póliza, y que están pendientes por recaudar
Desde el botón de Acción tendrá las siguientes opciones:
Observaciones: Puede ingresar los compromisos que realiza el cliente y cambiar la fecha para el pago de su póliza; éstas observaciones se ven reflejadas en Bitácora de cobro en la póliza.
5. Recaudar en Oficina :
Esta disponible para cuando el cliente realiza el pago de su póliza en las instalaciones de la agencia.
Para recaudar debe ingresar desde la opción Recaudar en oficina; saldrá una ventana para realizar el recaudo, debe dar click en "recaudar todo", escoger fecha en la cual el cliente realizó el pago y el medio de pago.
Al dar guardar softseguros genera un recibo el cual puede ser entregado al cliente como comprobante de pago, este recibo podrá encontrarlo en: Cartera(Cobranza )- Recibos y Cuadre de caja - Recibos Activos.
Después de realizar todo el proceso mencionado anteriormente, el pago automáticamente pasa a la pestaña Por pagar a Aseguradora.
6. Recaudar en aseguradora: quiere decir que el cliente realizó el pago de su póliza directamente en la aseguradora
Para recaudar debe ingresar desde el botón la opción Recaudar en aseguradora; saldrá una ventana para realizar el recaudo, debe dar click en "recaudar todo", escoger fecha en la cual el cliente realizó el pago y el medio de pago.
Al dar guardar softseguros genera un recibo el cual sirve para el control interno de la agencia, este recibo podrá encontrarlo en: Cartera(Cobranza )- Recibos y Cuadre de caja - Recibos de pago directo.
Cuando el recaudo se realiza directamente en aseguradora, este de inmediato pasa a comisiones por cobrar.
7. Aplicar anticipo: Cuando el cliente realiza adelantos del pago de su póliza, estos anticipos se crean desde Recibos y Cuadre de caja - Recibir Anticipo, y se aplica desde listado de pagos - acción - aplicar anticipo.
Al aplicar el anticipo, se genera un recibo el cual puede ser entregado al cliente como recibo de caja; los recibos generados los puedes encontrar en: Recibos y Cuadre de caja- Anticipos
8. Eliminar: Podrá eliminar el pago creado
9. Acciones Globales
Este botón te permite realizar acciones globales sobre los pagos que tengas seleccionados; ten en cuenta que en el extremo izquierdo puedes seleccionar todas las pólizas rápidamente.
10. Recaudar en oficina: Puedes seleccionar varios pagos , dar click en la opción recaudar en oficina, saldrá la ventana con los pagos y el valor total a recaudar.
Al momento de realizar el recaudo en éste genera un recibo con los pagos seleccionados
Recaudar en Aseguradora: Puedes seleccionar varios pagos , dar click en la opción recaudar en aseguradora, saldrá la ventana con los pagos y el valor total a recaudar
Al momento de realizar el recaudo en éste genera un recibo con los pagos seleccionados
11. Generar Remisión: Podrá generar remisión de uno o varios pagos siempre y cuando sean del mismo cliente.
Para generar la remisión solo debe seleccionar los pagos - generar remisión de pagos
12. Generar estado de cuenta: Podrá generar un reporte de pagos pendientes del cliente, a diferencia de la remisión ésta no lleva un consecutivo; este reporte generado lo podrá encontrar en la pestaña de estados de cuenta dentro del cliente
Desde Acciones Globales también podrá: Eliminar pagos, exportar excel y generar informe de cartera.
13. Comisiones por cobrar: En ésta pestaña encuentra los pagos que se recaudaron en oficina o aseguradora y están pendientes por cobrar comisión a la aseguradora.
Para marcar estos pagos como comisionados debe de seleccionar varios pagos desde Acciones globales - marcar como comisionados o desde el botón de acción- Comisionar.
Al dar guardar se genera una factura o extracto para control de la agencia, esta factura la puede encontrar en comisiones recibidas - Acción - Imprimir factura de comisiones
14. Acciones Globales en Comisiones por cobrar:
Exportar a excel
Generar remisión de pagos de un mismo cliente
15. Desde el botón de Acción:
Agregar Observaciones las cuales se verán reflejadas en bitácora de cobro en la póliza.
Ver Información del pago: Si fue recaudado en oficina o aseguradora, valor y fecha de recaudo, valor de comisión a recibir.
Ordenar por: Podrá ordenar sus pagos por fecha en la cual se realizaron los recaudo en aseguradora
16. Comisiones Recibidas: En esta pestaña encontrará las comisiones recibidas por aseguradora
Acciones Globales:
Podrá exportar a excel las comisiones recibidas
Generar Remisión de pagos de varios o solo un pago de un mismo cliente
Desde el botón de Acción: regar Observaciones las cuales se verán reflejadas en bitácora de cobro en la póliza.
Ver Información del pago,si fue recaudado en oficina o aseguradora, valor y fecha de recaudo.
Imprimir factura de comisiones la cuál se genera al momento de comisionar en la pestaña de comisiones por cobrar.
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