Módulo Cobros (Cobranza)

En este módulo podrá llevar el control de pagos de pólizas generados directamente desde la póliza

Tendrás tres opciones:

  • Listado de pagos

  • Recibos y Cuadre de caja

  • Liquidar vendedores

1.Listado de pagos

Encontrará los pagos generados directamente desde la póliza y a los cuales podrá realizar su respectiva gestión cómo: Recaudos, generar remisiones, agregar observaciones, estados de cuenta, etc.

2. Filtros en Cartera(Cobranza)

Puede usar los filtros para buscar y encontrar más fácil los pagos:

  • Inicialmente podrá buscar por número de remisión, seleccionando la opción como lo muestra en el ejemplo e ingresando el número de remisión .

  • Encontrará un campo de texto, el cual consiste en buscar por la palabra o letras que ponga en ese campo, podrá buscar por: Riesgo, nombre, documento, número de póliza.

  • Podrá buscar por fechas en especifico ingresando la fecha en la opción: Desde - Hasta

Cuando presione el botón Filtros, en la misma barra de filtros, podrá especificar la búsqueda que hace discriminando por:

  • Aseguradoras

  • Vendedores

  • Días vencidos

  • Estados

  • Ramos

  • Subramos

3. Recaudo Pagos En la parte inferior de los filtros encontrarás el listado de pagos para su gestión.

  • Encontrará 4 pestañas: Por Cobrar, Por Pagar a Aseguradora, Comisiones Por Cobrar, Comisiones Recibidas.

4. Por cobrar: En esta pestaña encontrará todos los pagos que se han crearon desde la póliza, y que están pendientes por recaudar

Desde el botón de Acción tendrá las siguientes opciones:

  • Observaciones: Puede ingresar los compromisos que realiza el cliente y cambiar la fecha para el pago de su póliza; éstas observaciones se ven reflejadas en Bitácora de cobro en la póliza.

5. Recaudar en Oficina :

Esta disponible para cuando el cliente realiza el pago de su póliza en las instalaciones de la agencia.

Para recaudar debe ingresar desde la opción Recaudar en oficina; saldrá una ventana para realizar el recaudo, debe dar click en "recaudar todo", escoger fecha en la cual el cliente realizó el pago y el medio de pago.

Al dar guardar softseguros genera un recibo el cual puede ser entregado al cliente como comprobante de pago, este recibo podrá encontrarlo en: Cartera(Cobranza )- Recibos y Cuadre de caja - Recibos Activos.

Después de realizar todo el proceso mencionado anteriormente, el pago automáticamente pasa a la pestaña Por pagar a Aseguradora.

6. Recaudar en aseguradora: quiere decir que el cliente realizó el pago de su póliza directamente en la aseguradora

Para recaudar debe ingresar desde el botón la opción Recaudar en aseguradora; saldrá una ventana para realizar el recaudo, debe dar click en "recaudar todo", escoger fecha en la cual el cliente realizó el pago y el medio de pago.

Al dar guardar softseguros genera un recibo el cual sirve para el control interno de la agencia, este recibo podrá encontrarlo en: Cartera(Cobranza )- Recibos y Cuadre de caja - Recibos de pago directo.

Cuando el recaudo se realiza directamente en aseguradora, este de inmediato pasa a comisiones por cobrar.

7. Aplicar anticipo: Cuando el cliente realiza adelantos del pago de su póliza, estos anticipos se crean desde Recibos y Cuadre de caja - Recibir Anticipo, y se aplica desde listado de pagos - acción - aplicar anticipo.

Al aplicar el anticipo, se genera un recibo el cual puede ser entregado al cliente como recibo de caja; los recibos generados los puedes encontrar en: Recibos y Cuadre de caja- Anticipos

8. Eliminar: Podrá eliminar el pago creado

9. Acciones Globales

Este botón te permite realizar acciones globales sobre los pagos que tengas seleccionados; ten en cuenta que en el extremo izquierdo puedes seleccionar todas las pólizas rápidamente.

10. Recaudar en oficina: Puedes seleccionar varios pagos , dar click en la opción recaudar en oficina, saldrá la ventana con los pagos y el valor total a recaudar.

Al momento de realizar el recaudo en éste genera un recibo con los pagos seleccionados

Recaudar en Aseguradora: Puedes seleccionar varios pagos , dar click en la opción recaudar en aseguradora, saldrá la ventana con los pagos y el valor total a recaudar

Al momento de realizar el recaudo en éste genera un recibo con los pagos seleccionados

11. Generar Remisión: Podrá generar remisión de uno o varios pagos siempre y cuando sean del mismo cliente.

Para generar la remisión solo debe seleccionar los pagos - generar remisión de pagos

12. Generar estado de cuenta: Podrá generar un reporte de pagos pendientes del cliente, a diferencia de la remisión ésta no lleva un consecutivo; este reporte generado lo podrá encontrar en la pestaña de estados de cuenta dentro del cliente

Desde Acciones Globales también podrá: Eliminar pagos, exportar excel y generar informe de cartera.

13. Comisiones por cobrar: En ésta pestaña encuentra los pagos que se recaudaron en oficina o aseguradora y están pendientes por cobrar comisión a la aseguradora.

Para marcar estos pagos como comisionados debe de seleccionar varios pagos desde Acciones globales - marcar como comisionados o desde el botón de acción- Comisionar.

Al dar guardar se genera una factura o extracto para control de la agencia, esta factura la puede encontrar en comisiones recibidas - Acción - Imprimir factura de comisiones

14. Acciones Globales en Comisiones por cobrar:

  • Exportar a excel

  • Generar remisión de pagos de un mismo cliente

15. Desde el botón de Acción:

  • Agregar Observaciones las cuales se verán reflejadas en bitácora de cobro en la póliza.

  • Ver Información del pago: Si fue recaudado en oficina o aseguradora, valor y fecha de recaudo, valor de comisión a recibir.

Ordenar por: Podrá ordenar sus pagos por fecha en la cual se realizaron los recaudo en aseguradora

16. Comisiones Recibidas: En esta pestaña encontrará las comisiones recibidas por aseguradora

Acciones Globales:

  • Podrá exportar a excel las comisiones recibidas

  • Generar Remisión de pagos de varios o solo un pago de un mismo cliente

Desde el botón de Acción: regar Observaciones las cuales se verán reflejadas en bitácora de cobro en la póliza.

  • Ver Información del pago,si fue recaudado en oficina o aseguradora, valor y fecha de recaudo.

  • Imprimir factura de comisiones la cuál se genera al momento de comisionar en la pestaña de comisiones por cobrar.

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