Módulo Clientes

En este módulo encontrarás toda la base de datos de tus clientes, en cada uno podrás almacenar documentos digitales, contactos adicionales y un resumen de las pólizas que tienen contigo.

CREAR CLIENTE

Para crear el cliente debes dar clic en el botón +Persona +Empresa +Consorcio dependiendo la naturaleza del cliente.

FORMULARIO CLIENTE

Al dar clic en alguno de los tres botones para crear el cliente te encontrarás con un formulario que se compone de 9 pestañas.

1.DATOS DEL CLIENTE

Aquí encontrarás los campos de información del cliente: Nombre, teléfonos, dirección. Podrás habilitar de forma individual a cada cliente el Asistente virtual desde la pestaña o campo de notificaciones.

Nota aclaratoria. El campo Categorías tiene como función segmentar su base de datos o agrupar sus clientes por algo en común y después poder entrar a buscar y filtrar por esa categoría para que traiga solo los clientes que pertenezcan a ese categoría o nicho en especifico.

2. ARCHIVOS

En esta pestaña le cargarás a tus clientes los documentos digitales: Sarlaft ,documento de identidad, estados financieros, etc. Deberás asignarle un nombre, elegir un tipo: documento de identidad, estados financiero, etc.; buscar en el computador dónde lo tienes guardado y cargarlo a Softseguros.

3.PÓLIZAS

Aquí visualizarás un resumen de las pólizas que tiene ese cliente con tu agencia

Desde el botón azul “Acción” podrás editar o visualizar cada una de las pólizas que eliges de ese cliente.

4.TAREAS

Por medio de esta pestaña se puede crear una tarea a ese cliente y vincular el usuario que va a gestionar esa acción , también se puede visualizar las tareas que se hayan vinculado a este cliente.

5. CONTACTOS

En esta pestaña se pueden crear los contactos de comunicación que tengas con el cliente por ejemoplo si es persona natural puedes vincular el núcleo familiar del cliente si es empresa se puede vincular el gerente, representante legal.etc.

6. BITÁCORA DE COBRO

Muestra un resumen de la gestión de cobranza que se le ha hecho al cliente en sus pagos, gestión que se realiza desde el módulo de cartera.

7. ESTADO DE CUENTA

Desde el módulo de cartera puedes crearle un documento “Estado de cuenta” al cliente con el resumen de su estado de pagos; el histórico se mostrará en esta pestaña.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

En esta pestaña podrás ver las modificaciones de información que le han realizado a tus clientes.

• Softseguros te muestra fecha, hora y que usuario realizo la modificación.

9. SINIESTROS

Desde esta pestaña se puede observar los siniestros que el cliente ha tenido y observar el estado en el que se encuentra el mismo.

BÚSQUEDA DE CLIENTES

FILTROS EN CLIENTES

Puedes usar los filtros para buscar y encontrar más fácil a tus clientes.

  1. Consultar por texto: eligiendo esta opción Softseguros buscará por las palabras que pongas en el campo “Buscar”.

  2. Consultar por Vendedor: eligiendo esta opción Softseguros solo te mostrara los clientes de tus vendedores o de un vendedor en específico.

  3. Consultar por Fecha de Cumpleaños: eligiendo esta opción Softseguros buscará en el rango de fechas que pongas en el campo “desde” y “hasta”.

De esta manera puedes aplicar todos los filtros que desees y que se acomoden a tus necesidades, por ejemplo puedes realizar venta cruzada en Softseguros aplicando los filtros de tiene pólizas en no tienes pólizas en y así ofrecer nuevas pólizas a ese cliente.

PRE VISUALIZACIÓN CLIENTES

En la parte inferior de los filtros encontrarás el listado de clientes, aquí podrás previsualizar información relevante de cada uno de ellos.

  • Inicialmente encuentras 2 pestañas: Clientes y contactos; aquí podrás visualizar simultáneamente qué información tienes en cada una según el filtro que hayas aplicado.

  • Los iconos en verde y rojo te indican el estado de las alertas para ese cliente.

    • En verde: El cliente tiene activada la alerta del asistente virtual

    • En rojo: El cliente tiene desactivada la alerta del asistente virtual

    • Este símbolo te está mostrando que el cliente ya tiene creado el usuario y contraseña de consulta; si está en rojo, aún no lo tiene activado.

EXPORTAR

Desde esta pestaña podrás tener un reporte en excel de todos tus clientes creados en Softseguros

ACCIONES GLOBALES

Este botón te permite realizar acciones globales sobre los clientes que tengas seleccionados; ten en cuenta que en el extremo izquierdo puedes seleccionar todos los

clientes rápidamente.

Administrar asistente virtual: Desde aquí vas a poder activar o inactivar de forma masiva las alertas de correo o mensajes de texto para tus clientes en cartera y renovaciones.

Recuerda que esto es de forma global, es decir: Si desactivas una opción se desactivará para todos tus clientes y si activas la opción se activará para todos tus clientes

Generar campaña: Desde aquí vas a poder crear campañas de forma masiva para tus clientes y su funcionalidad es darles a tus clientes información por medio de una llamada la cual tiene una duración de 30 segundos.

ACCIÓN

Al presionar el botón azul “Acción” ubicado en cada cliente, tendrás más opciones para cada cliente en específico:

ADMINISTRAR USUARIO

En esta opción le podrás crear al cliente un usuario de consulta para que él pueda:

  • Visualizar sus pólizas

  • Consultar su estado en cartera

  • Descargar sus documentos digitales

  • El usuario de forma predeterminada será el número de documento del cliente, la contraseña la puedes asignar tú o se puede crear automáticamente, el correo lo puedes editar en este campo.

  • Al presionar el botón crear, tu cliente recibirá un mail en el cual se le notifica que le has generado acceso de consulta.

CREAR TAREA

Puedes crear tareas para ti o personas de la agencia que vayan relacionadas con un cliente, puedes crearlas desde el botón azul “Acción”.