Módulo Tareas

En este módulo podrá ver, crear y asignar tareas a todos los usuarios de softseguros

Para ingresar solo debe dirigirse al módulo de Tareas o desde el módulo de Inicio - opción tareas

Crear tarea

Para crear tareas solo debe dar click en la opción +Tarea

La tarea tendrá que tener título, el cual se refiere a la acción que se desea hacer en la tarea; tiene opción de crear tareas sobre clientes, pólizas o siniestros; asignarlo a usuarios, mensajeros o aseguradoras(cuando se asignan tareas a una aseguradora, quiere decir que la tarea depende de algún proceso que está realizando la aseguradora y se debe hacer seguimiento).

Al guardar la tarea tendrá opciones de:

Agregar observaciones, crear subtareas al usuario asignado, y cargar archivos.

Podrá visualizar información general de la póliza, cliente, siniestro o ir directamente a ésta.

Nota: Solo podrá editar o crear subtareas el usuario quien asigna la tarea; el usuario al quien es asignado podrá: Agregar observaciones, cargar archivos y cambiar el estado de las tareas.

Filtros en Tareas

Puede usar los filtros para buscar y encontrar las tareas fácilmente

Inicialmente encontrará un campo de texto, el cual consiste en buscar por la palabra que ponga en ese capo, podrá buscar por: Titulo o número de tarea el cual es asignado por Softseguros.

Cuando presiones el botón Filtros, en la misma barra de filtros, podrás especificar la búsqueda discriminando por:

  • Estados

  • Prioridad

  • Asignado a

  • Fecha de creación

  • Fecha de alerta

  • Fecha de finalización

Pre-visualización de Tareas

En la parte inferior de los filtros encontrarás el listado de tareas, podrá pre visualizar información relevante de cada uno de ellas.

  • Inicialmente encuentras 5 pestañas: Vencidas, hoy, mañana, próximamente, sin fecha; aquí podrás visualizar simultáneamente qué información tienes en cada una según el filtro que haya aplicado.

De cada Tarea podrá visualizar:

  • Número de tarea, y Titulo

  • Usuario que asigna y al que se asigna la tareas, número de póliza, cliente y fecha de creación.

  • Fecha de vencimiento de la tarea, días transcurridos, Tiempo en proceso, estado de la tarea y prioridad.

  • Podrá editar la póliza solo quien asigna la póliza

Tendrá la opción de cambiar el estado quien asigna la tareas y a quien es asignada, dando click en el recuadro señalado

Acciones globales

Este botón le permite realizar acciones globales sobre las tareas que tengas seleccionadas; tener en cuenta que en el extremo izquierdo puede seleccionar todas las tareas rápidamente.

Podrá Eliminar, reasignar o cancelar tareas y exportar la información a excel.