Cargue de Información

¿Como subir la información de producción a Softseguros?

El cargue de la información en Softseguros se puede realizar de dos formas.

1. Ingreso de información uno a uno

Para ingresar la información a Softseguros primero debes tener presente el proceso de configuración de agencia que es el primer paso que debes realizar para la implementación de Softseguros.

El proceso de configuración de agencia tiene tres procedimientos fundamentales.

  1. Creación de las compañías o aseguradoras.

  2. Creación de ramos.

  3. Creación de los asesores o vendedores (Si no trabajas con vendedores o asesores se debe crear la misma agencia como vendedor).

Cuando el proceso de configuración de agencia este listo se continua con el ingreso de la información tanto clientes como pólizas.

2. Cargue Masivo de la información

El cargue masivo de Softseguros se realiza por medio de unos archivos planos o plantillas que Softseguros tiene dispuesto para migrar o cargar la información.

Por medio de las plantillas se puede migrar la siguiente información y el orden de carga de las plantillas son las siguientes.

  1. Aseguradoras

  2. Ramos

  3. Vendedores

  4. Clientes

  5. Pólizas

  6. Pólizas de cumplimiento (opcional)

  7. Riesgos (pólizas colectivas)

  8. Anexos (opcional)

  9. Cartera (opcional)

  10. Beneficiaros (opcional)

  11. Campos adicionales ramos (Autos y Soat) (opcional)

  12. Asistente comercial/CRM (opcional)

  13. Contactos

Para descargar las plantillas debes ingresar al módulo +Más-Importar Datos y seleccionar la plantilla que se vaya a diligenciar.

Cuando seleccionas lo que se va a importar o cargar se abre una nueva pestaña en la cual puedes descargar la plantilla e instructivo de migración.