Remisiones

La remisión es una cuenta cobro que Softseguros genera con la información de tu agencia, la cual lleva un consecutivo que se asigna de forma automática y es un resumen de la póliza, anexo o pago que se puede enviar como notificación de cobro al cliente, existen tres tipos de remisiones.

  1. Remisión a la póliza

  2. Remisión a un anexo

  3. Remisión a un pago

1.Remisión a la póliza

La remisión a la póliza es un resumen de la póliza donde encuentras la vigencia el valor de prima el acuerdo de pago y se puede ingresar un observación, la remisión a la póliza se puede generar de dos formas.

1.1 Generar remisión por fuera de la póliza

Para generar la remisión a una póliza por fuera debes buscar la póliza y dar clic en el botón acción de la póliza y luego generar remisión.

Se puede generar remisión a varias pólizas siempre y cuando sean del mismo cliente es buscar el cliente seleccionar las pólizas que se van a remisionar y dar clic en el botón acciones globales generar remisión por cliente.

Una vez presiones esta opción se generará una alerta para seleccionar el formato de la remisión, los dos tipos de formatos de la remisión son en medio hoja o hoja entera.

Remisión póliza media hoja

Remisión póliza hoja entera

1.2 Generar remisión en la póliza

Cuando la póliza se esta creando y ya se tiene todos los campos diligenciados y se guarda la póliza Softseguros habilita el botón de generar remisión tener presente el campo de observaciones que se visualizará dentro de la remisión.

Cuando se da clic en el botón generar remisión aparece la alerta para seleccionar el formato de la remisión y después de seleccionar se crea la remisión.

2.Remisión al anexo

2.1Generar remisión al anexo desde afuera de la póliza

La remisión al anexo se puede generar desde por fuera de las pólizas si el anexo ya se encuentre registrado, se puede generar remisiones a varios anexos de una póliza o de diferentes pólizas siempre y cuando correspondan al mismo cliente.

Cuando se da clic en el botón generar remisión aparece la alerta para seleccionar el formato de la remisión y después de seleccionar se crea la remisión.

2.2 Generar remisión desde adentro de la póliza

genera dentro de la póliza cuando el anexo ya se encuentra registrado, al igual que en la remisión en la póliza la remisión del anexo se puede crear en media hoja o hoja entera.

Remisión anexo media hoja

Remisión anexo hoja entera

3.Remisión al pago

La remisión al pago se genera directamente desde el módulo de cartera, se puede generar la remisión a una cuota o pago en especifico o a varios pagos de diferentes pólizas siempre y cuando correspondan al mismo cliente.

Remisión pago media hoja

Remisión pago hoja entera

En el recuadro que se encuentra en rojo se puede agregar texto antes de proceder a imprimir la remisión del pago.

¿Dónde puedo visualizar las remisiones que se han generado?

las remisiones se pueden visualizar ingresando a la póliza en especifico y revisando si ya tiene remisiones asignadas.

Si desea revisar un remisión en especifico con el número lo puedes revisar en la pestaña de remisiones.