Remisiones

La remisi贸n es una cuenta cobro que Softseguros genera con la informaci贸n de tu agencia, la cual lleva un consecutivo que se asigna de forma autom谩tica y es un resumen de la p贸liza, anexo o pago que se puede enviar como notificaci贸n de cobro al cliente, existen tres tipos de remisiones.

  1. Remisi贸n a la p贸liza

  2. Remisi贸n a un anexo

  3. Remisi贸n a un pago

1.Remisi贸n a la p贸liza

La remisi贸n a la p贸liza es un resumen de la p贸liza donde encuentras la vigencia el valor de prima el acuerdo de pago y se puede ingresar un observaci贸n, la remisi贸n a la p贸liza se puede generar de dos formas.

1.1 Generar remisi贸n por fuera de la p贸liza

Para generar la remisi贸n a una p贸liza por fuera debes buscar la p贸liza y dar clic en el bot贸n acci贸n de la p贸liza y luego generar remisi贸n.

Se puede generar remisi贸n a varias p贸lizas siempre y cuando sean del mismo cliente es buscar el cliente seleccionar las p贸lizas que se van a remisionar y dar clic en el bot贸n acciones globales generar remisi贸n por cliente.

Una vez presiones esta opci贸n se generar谩 una alerta para seleccionar el formato de la remisi贸n, los dos tipos de formatos de la remisi贸n son en medio hoja o hoja entera.

Remisi贸n p贸liza media hoja

Remisi贸n p贸liza hoja entera

1.2 Generar remisi贸n en la p贸liza

Cuando la p贸liza se esta creando y ya se tiene todos los campos diligenciados y se guarda la p贸liza Softseguros habilita el bot贸n de generar remisi贸n tener presente el campo de observaciones que se visualizar谩 dentro de la remisi贸n.

Cuando se da clic en el bot贸n generar remisi贸n aparece la alerta para seleccionar el formato de la remisi贸n y despu茅s de seleccionar se crea la remisi贸n.

2.Remisi贸n al anexo

2.1Generar remisi贸n al anexo desde afuera de la p贸liza

La remisi贸n al anexo se puede generar desde por fuera de las p贸lizas si el anexo ya se encuentre registrado, se puede generar remisiones a varios anexos de una p贸liza o de diferentes p贸lizas siempre y cuando correspondan al mismo cliente.

Cuando se da clic en el bot贸n generar remisi贸n aparece la alerta para seleccionar el formato de la remisi贸n y despu茅s de seleccionar se crea la remisi贸n.

2.2 Generar remisi贸n desde adentro de la p贸liza

genera dentro de la p贸liza cuando el anexo ya se encuentra registrado, al igual que en la remisi贸n en la p贸liza la remisi贸n del anexo se puede crear en media hoja o hoja entera.

Remisi贸n anexo media hoja

Remisi贸n anexo hoja entera

3.Remisi贸n al pago

La remisi贸n al pago se genera directamente desde el m贸dulo de cartera, se puede generar la remisi贸n a una cuota o pago en especifico o a varios pagos de diferentes p贸lizas siempre y cuando correspondan al mismo cliente.

Remisi贸n pago media hoja

Remisi贸n pago hoja entera

En el recuadro que se encuentra en rojo se puede agregar texto antes de proceder a imprimir la remisi贸n del pago.

驴D贸nde puedo visualizar las remisiones que se han generado?

las remisiones se pueden visualizar ingresando a la p贸liza en especifico y revisando si ya tiene remisiones asignadas.

Si desea revisar un remisi贸n en especifico con el n煤mero lo puedes revisar en la pesta帽a de remisiones.