Eliminar Pólizas

Para eliminar pólizas se debe verificar si está tiene pagos creados, archivos o anexos, de ser así inicia eliminando estos y después procede a eliminar la póliza. A continuación mostraremos los pasos.

1.1 Para eliminar el pago puede hacerlo desde el módulo de Cartera ( Cobranza) o directamente desde la póliza.

  • Eliminar pago desde la póliza

Ingresa a la póliza, listado de pagos, en la flecha que se encuentra encima del pago verá la opción de eliminar

  • Eliminar Pago desde módulo de Cartera (Cobranza)

Debe ingresar al módulo de cartera, buscar el pago (puede hacerlo por número de póliza, nombre cliente, riesgo, etc.), se dirige al botón de acción - eliminar.

Tener en cuenta que si el pago esta recaudado en oficina o aseguradora debe de proceder a reversar estos movimientos.

  • Para reversar los movimientos del pago recaudado debe hacer lo siguiente:

  1. Si la póliza esta recaudada en oficina se debe dirigir al módulo de cartera(cobranza), recibos y cuadre de caja, buscar en recibos activos (Puedes hacerlo por número de recibo, riesgo, póliza, cliente, etc.) y anular el recibo generado, de esta manera se reservará automáticamente el recaudo realizado.

2. Si la póliza está recaudada en aseguradora y se encuentra comisionada primero debe proceder a reversar estos movimiento desde "editar superadmin" - quitando ambos check de recaudado en aseguradora y comisionado como lo muestra en el ejemplo, de esta manera podrá proceder a eliminar el pago.

Si no procede a reversar los movimientos anteriormente mencionados le saldrá el siguiente aviso

1.2 Para eliminar los archivos cargados a una póliza tienes dos opciones:

  • Puedes eliminar los archivos ingresando a la póliza, pestaña de archivos, eliminar.

  • También puede hacerlo ingresando al módulo de +MÁS - Archivos

Al ingresar allí podrá buscar el archivo por nombre asignado, estado de póliza o tipo de archivo asignado y proceder a eliminar.

1.3 Para eliminar anexos debe ingresar a la póliza, dirigirse a la pestaña de anexos y desde el botón de acción podrá eliminarlo. Si éste tiene pagos asignados debe proceder a realizar los pasos mencionados anteriormente.