Módulo Clientes

En este módulo encontrarás toda la base de datos de sus clientes, en los cuales podrás almacenar documentos digitales, resumen de las pólizas, entren otras opciones.

¿Cómo crear un cliente persona?

¿Cómo crear un cliente empresa?

Crear usuario de consulta a tus clientes

Venta cruzada entre tus clientes

¿Cómo eliminar un cliente?

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¿Cómo crear un negocio nuevo en el CRM de Softseguros?

¿Cómo hacer seguimiento a un prospecto o negocio nuevo en CRM Softseguros?

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