Módulo clientes.

En el módulo clientes vas a encontrar la base de datos de tus clientes, en la cual vas poder visualizar y almacenar documentos digitales, resumen de las pólizas, entren otras opciones.

1. ¿Cómo crear un cliente persona?.

2. ¿Cómo crear un cliente empresa?.

3. ¿Cómo crear un usuario de consulta a tus clientes?.

4. ¿Cómo crear una venta cruzada entre tus clientes?.

5. ¿Cómo eliminar un cliente?.

6.¿Cómo activar acciones globales desde el módulo clientes?.

7. Asistente comercial/CRM.

7.1. ¿Cómo crear un negocio nuevo en el CRM?

7.2. ¿Cómo hacer seguimiento a un prospecto o negocio nuevo en CRM Softseguros?.

7.3. ¿Cómo generar reportes en CRM?.

7.4. ¿Cómo gestionar prospectos en CRM?.

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