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Tiene como objetivo principal ser una radiografía en tiempo real de la Agencia; aquí se encuentran indicadores claves como: cumplimiento de meta, renovaciones, cartera ,siniestros, entre otros. Presionando cada uno de los indicadores irás a ver el detalle del indicador.

INDICADORES

Por medio de los siguientes indicadores podrás tener un panorama más claro de como se encuentra su agencia en tiempo real.

1. BARRA SEGUIMIENTO META

  • Está opción solo la ve el usuario que tiene perfil gerente, aqui puedes definir si vas a medir la meta de tu agencia por comisiones o producción (prima total, prima neta).

  • Definen el valor de esa meta que te fijas.

  • Eliges el periodo que vas a medir, en este ejemplo será desde enero 1 de 2019 hasta diciembre 31 de 2019; Softseguros dividirá la meta total en la cantidad de meses que conforman el periodo que definiste.

  • Una vez presionas el botón guardar, la barra va a mostrar el cumplimiento en % según lo que llevas a la fecha; así:

  • Puedes visualizar también la meta por mes actual, ramo y aseguradora.

2. ESTADO PÓLIZAS

Softseguros te permite poner estados a las pólizas, así vas a poder conocer la trazabilidad de la póliza desde que inicia su cotización, hasta que está por renovar.

  • Cotizaciones Pendientes: Te indica cuántas son las pólizas que tienes en estado cotización y que por ende dependen de un trámite de la agencia o de que el cliente tome la decisión entre las diferentes opciones que le presentaste.

  • Expedición: Aquí podrás visualizar exactamente cuántas pólizas están en proceso de expedición, son negocios que ya están en proceso de consolidación.

  • Por renovar: Aquí encontrarás el número total de póliza que su fecha de vigencia vencerá en los PRÓXIMOS 30 DÍAS; serán incluidas también las pólizas que no hayan sido renovadas y que aún conserven el estado vigente o vencida y tengan el check marcado de “Renovable”, esto último tiene como finalidad que se realice gestión a la póliza, ya sea cambiarle el estado a no renovada o realizar el proceso de renovación.

  • Vencidas: Aquí podrás encontrar las pólizas que se encuentran en estado vigente y vencieron en días anteriores que Softseguros automáticamente cambiará a estado vencida.

3.CARTERA POR COBRAR

Este es el total de dinero que tienes por cobrarle a tus clientes durante los PRÓXIMOS 30 DÍAS; incluye también el valor de primas en pólizas que no se hayan cobrado días atrás.

4.TAREAS

Softseguros te permite asignar tareas al resto de personas que trabajan en tu agencia, también puedes asignar tareas a ti mismo. Con este indicador cada usuario sabrá cuantos pendientes tiene por hacer a la fecha.

5. SINIESTROS

Te muestra cuántos siniestros hay activos y pendientes por cerrar a la fecha.

6. CUMPLEAÑOS

Softseguros te muestra cuántos son los clientes que cumplen años durante los PRÓXIMOS 5 DÍAS y si el cliente tiene vinculado el correo y asignado el permiso le llega la tarjeta de cumpleaños que envía Softseguros desde el correo de la agencia.

7. ASISTENTE VIRTUAL

Por medio de Softseguros se puede programar el envío automáticamente de mensajes de texto, correos electrónicos para notificar o recordar el vencimiento de una póliza y el pago de la misma, también puedes realizar campañas(llamadas) a tus clientes.

En el asistente virtual se tiene dispuesto dos plantillas con texto predefinido(se pueden modificar) una primer plantilla que notifica el recordatorio del vencimiento de la póliza y la otra plantilla que notifica o recuerda el pago de la póliza, las plantillas las puedes ver dando clic en los botones Correos o SMS.

El asistente virtual tiene los siguientes aspectos:

  • El correo que recibe tu cliente llega con el correo de tu agencia.

  • La respuesta que elija tu cliente será visualizada solo en este panel desde Softseguros.

  • Ingresando a cada uno de estos botones Correo / SMS, podrás visualizar:

    • Las respuestas de tus clientes

    • Cuántos mensajes han sido enviados, leídos y contestados.

    • Puedes configurar con cuántos días de anterioridad se van a mandar las alertas a tus clientes.

    • Revisar la calificación de tu agencia, el cliente cuando le llega el correo o mensaje de texto puede calificar el nivel de servicio y Softseguros te lleva un promedio de calificación.

  • Tú puedes elegir:

    • Qué clientes quieres que reciban uno o los dos tipos de alerta (Mensajes de texto o correo electrónico)

    • Puedes inhabilitar la opción para clientes que no quieres que reciban alertas.

    *Ésta última configuración la haces desde el módulo CLIENTES.

7.1 Botón Correos / SMS desde el Asistente virtual

Una vez presionas el botón Correos o SMS, visualizas este panel; el cual tiene dos botones en el extremo superior derecho que te permiten:

Recargar, Se actualizarán las últimas respuestas que hayan hecho tus clientes

Configurar: Puedes enviar dos alertas por cada tipo de mensaje; aquí puedes definir con cuántos días de anterioridad quieres enviar ambas alertas; así:

Ejemplo: Tú cliente tiene una póliza que se vence el 15 de noviembre; según la configuración que se muestra la imagen, Softseguros le enviará un correo el 31 de octubre.

Si para el día 8 de noviembre la póliza aún no se ha renovado, se le enviará la segunda alerta de renovación en esta fecha.

Este mismo ejemplo aplica para las cuotas que estén pendientes por pagar y quieras recordar con mensaje de texto o correo a tus clientes.

7.2 Indicadores, Asistente virtual

En el extremo superior derecho encuentras tres botones que en su orden de izquierda a derecha te permiten conocer:

  • Cuántos correos o mensajes se han enviado

  • Cuántos correos o mensajes han sido vistos

  • Cuántos correos o mensajes han sido contestados

En el extremo superior izquierdo encuentras el botón que te permite visualizar la plantilla, así sabrás exactamente qué mensaje le llega a tu cliente por correo o en mensaje de texto.

7.3 Panel de control Asistente virtual

Este panel te permite visualizar cuáles han sido las respuestas de tus clientes a los correos o mensajes de texto así: