M贸dulo Inicio

Tiene como objetivo principal ser una radiograf铆a en tiempo real de la Agencia; aqu铆 se encuentran indicadores claves como: cumplimiento de meta, renovaciones, cartera ,siniestros, entre otros. Presionando cada uno de los indicadores ir谩s a ver el detalle del indicador.

INDICADORES

Por medio de los siguientes indicadores podr谩s tener un panorama m谩s claro de como se encuentra su agencia en tiempo real.

1. BARRA SEGUIMIENTO META

  • Est谩 opci贸n solo la ve el usuario que tiene perfil gerente, aqui puedes definir si vas a medir la meta de tu agencia por comisiones o producci贸n (prima total, prima neta).

  • Definen el valor de esa meta que te fijas.

  • Eliges el periodo que vas a medir, en este ejemplo ser谩 desde enero 1 de 2019 hasta diciembre 31 de 2019; Softseguros dividir谩 la meta total en la cantidad de meses que conforman el periodo que definiste.

  • Una vez presionas el bot贸n guardar, la barra va a mostrar el cumplimiento en % seg煤n lo que llevas a la fecha; as铆:

  • Puedes visualizar tambi茅n la meta por mes actual, ramo y aseguradora.

2. ESTADO P脫LIZAS

Softseguros te permite poner estados a las p贸lizas, as铆 vas a poder conocer la trazabilidad de la p贸liza desde que inicia su cotizaci贸n, hasta que est谩 por renovar.

  • Cotizaciones Pendientes: Te indica cu谩ntas son las p贸lizas que tienes en estado cotizaci贸n y que por ende dependen de un tr谩mite de la agencia o de que el cliente tome la decisi贸n entre las diferentes opciones que le presentaste.

  • Expedici贸n: Aqu铆 podr谩s visualizar exactamente cu谩ntas p贸lizas est谩n en proceso de expedici贸n, son negocios que ya est谩n en proceso de consolidaci贸n.

  • Por renovar: Aqu铆 encontrar谩s el n煤mero total de p贸liza que su fecha de vigencia vencer谩 en los PR脫XIMOS 30 D脥AS; ser谩n incluidas tambi茅n las p贸lizas que no hayan sido renovadas y que a煤n conserven el estado vigente o vencida y tengan el check marcado de 鈥淩enovable鈥, esto 煤ltimo tiene como finalidad que se realice gesti贸n a la p贸liza, ya sea cambiarle el estado a no renovada o realizar el proceso de renovaci贸n.

  • Vencidas: Aqu铆 podr谩s encontrar las p贸lizas que se encuentran en estado vigente y vencieron en d铆as anteriores que Softseguros autom谩ticamente cambiar谩 a estado vencida.

3.CARTERA POR COBRAR

Este es el total de dinero que tienes por cobrarle a tus clientes durante los PR脫XIMOS 30 D脥AS; incluye tambi茅n el valor de primas en p贸lizas que no se hayan cobrado d铆as atr谩s.

4.TAREAS

Softseguros te permite asignar tareas al resto de personas que trabajan en tu agencia, tambi茅n puedes asignar tareas a ti mismo. Con este indicador cada usuario sabr谩 cuantos pendientes tiene por hacer a la fecha.

5. SINIESTROS

Te muestra cu谩ntos siniestros hay activos y pendientes por cerrar a la fecha.

6. CUMPLEA脩OS

Softseguros te muestra cu谩ntos son los clientes que cumplen a帽os durante los PR脫XIMOS 5 D脥AS y si el cliente tiene vinculado el correo y asignado el permiso le llega la tarjeta de cumplea帽os que env铆a Softseguros desde el correo de la agencia.

7. ASISTENTE VIRTUAL

Por medio de Softseguros se puede programar el env铆o autom谩ticamente de mensajes de texto, correos electr贸nicos para notificar o recordar el vencimiento de una p贸liza y el pago de la misma, tambi茅n puedes realizar campa帽as(llamadas) a tus clientes.

En el asistente virtual se tiene dispuesto dos plantillas con texto predefinido(se pueden modificar) una primer plantilla que notifica el recordatorio del vencimiento de la p贸liza y la otra plantilla que notifica o recuerda el pago de la p贸liza, las plantillas las puedes ver dando clic en los botones Correos o SMS.

El asistente virtual tiene los siguientes aspectos:

  • El correo que recibe tu cliente llega con el correo de tu agencia.

  • La respuesta que elija tu cliente ser谩 visualizada solo en este panel desde Softseguros.

  • Ingresando a cada uno de estos botones Correo / SMS, podr谩s visualizar:

    • Las respuestas de tus clientes

    • Cu谩ntos mensajes han sido enviados, le铆dos y contestados.

    • Puedes configurar con cu谩ntos d铆as de anterioridad se van a mandar las alertas a tus clientes.

    • Revisar la calificaci贸n de tu agencia, el cliente cuando le llega el correo o mensaje de texto puede calificar el nivel de servicio y Softseguros te lleva un promedio de calificaci贸n.

  • T煤 puedes elegir:

    • Qu茅 clientes quieres que reciban uno o los dos tipos de alerta (Mensajes de texto o correo electr贸nico)

    • Puedes inhabilitar la opci贸n para clientes que no quieres que reciban alertas.

    *脡sta 煤ltima configuraci贸n la haces desde el m贸dulo CLIENTES.

7.1 Bot贸n Correos / SMS desde el Asistente virtual

Una vez presionas el bot贸n Correos o SMS, visualizas este panel; el cual tiene dos botones en el extremo superior derecho que te permiten:

Recargar, Se actualizar谩n las 煤ltimas respuestas que hayan hecho tus clientes

Configurar: Puedes enviar dos alertas por cada tipo de mensaje; aqu铆 puedes definir con cu谩ntos d铆as de anterioridad quieres enviar ambas alertas; as铆:

Ejemplo: T煤 cliente tiene una p贸liza que se vence el 15 de noviembre; seg煤n la configuraci贸n que se muestra la imagen, Softseguros le enviar谩 un correo el 31 de octubre.

Si para el d铆a 8 de noviembre la p贸liza a煤n no se ha renovado, se le enviar谩 la segunda alerta de renovaci贸n en esta fecha.

Este mismo ejemplo aplica para las cuotas que est茅n pendientes por pagar y quieras recordar con mensaje de texto o correo a tus clientes.

7.2 Indicadores, Asistente virtual

En el extremo superior derecho encuentras tres botones que en su orden de izquierda a derecha te permiten conocer:

  • Cu谩ntos correos o mensajes se han enviado

  • Cu谩ntos correos o mensajes han sido vistos

  • Cu谩ntos correos o mensajes han sido contestados

En el extremo superior izquierdo encuentras el bot贸n que te permite visualizar la plantilla, as铆 sabr谩s exactamente qu茅 mensaje le llega a tu cliente por correo o en mensaje de texto.

7.3 Panel de control Asistente virtual

Este panel te permite visualizar cu谩les han sido las respuestas de tus clientes a los correos o mensajes de texto as铆: