M贸dulo Cobros(Cobranza)

En este m贸dulo podr谩 llevar el control de pagos de p贸lizas generados directamente desde la p贸liza

Tendr谩 3 opciones:

  • Listado de pagos

  • Recibos y Cuadre de caja

  • Liquidar vendedores

-Listado de pagos

Encontrar谩 los pagos generados directamente desde la p贸liza y a los cuales podr谩 realizar su respectiva gesti贸n c贸mo: Recaudos, generar remisiones, agregar observaciones, estados de cuenta, etc.

Filtros en Cartera(Cobranza)

Puede usar los filtros para buscar y encontrar m谩s f谩cil los pagos:

  • Inicialmente podr谩 buscar por n煤mero de remisi贸n, seleccionando la opci贸n como lo muestra en el ejemplo e ingresando el n煤mero de remisi贸n .

  • Encontrar谩 un campo de texto, el cual consiste en buscar por la palabra o letras que ponga en ese campo, podr谩 buscar por: Riesgo, nombre, documento, n煤mero de p贸liza.

  • Podr谩 buscar por fechas en especifico ingresando la fecha en la opci贸n: Desde - Hasta

Cuando presione el bot贸n Filtros, en la misma barra de filtros, podr谩 especificar la b煤squeda que hace discriminando por:

  • Aseguradoras

  • Vendedores

  • D铆as vencidos

  • Estados

  • Ramos

  • Subramos

Recaudo Pagos En la parte inferior de los filtros encontrar谩s el listado de pagos para su gesti贸n.

  • Encontrar谩 4 pesta帽as: Por Cobrar, Por Pagar a Aseguradora, Comisiones Por Cobrar, Comisiones Recibidas.

Por cobrar: En esta pesta帽a encontrar谩 todos los pagos que se han crearon desde la p贸liza, y que est谩n pendientes por recaudar

Desde el bot贸n de Acci贸n tendr谩 las siguientes opciones:

  • Observaciones: Puede ingresar los compromisos que realiza el cliente y cambiar la fecha para el pago de su p贸liza; 茅stas observaciones se ven reflejadas en Bit谩cora de cobro en la p贸liza.

  • Recaudar en Oficina :

    • Esta disponible para cuando el cliente realiza el pago de su p贸liza en las instalaciones de la agencia.

Para recaudar debe ingresar desde la opci贸n Recaudar en oficina; saldr谩 una ventana para realizar el recaudo, debe dar click en "recaudar todo", escoger fecha en la cual el cliente realiz贸 el pago y el medio de pago.

  • Al dar guardar softseguros genera un recibo el cual puede ser entregado al cliente como comprobante de pago, este recibo podr谩 encontrarlo en: Cartera(Cobranza )- Recibos y Cuadre de caja - Recibos Activos.

Despu茅s de realizar todo el proceso mencionado anteriormente, el pago autom谩ticamente pasa a la pesta帽a Por pagar a Aseguradora.

  • Recaudar en aseguradora: quiere decir que el cliente realiz贸 el pago de su p贸liza directamente en la aseguradora

Para recaudar debe ingresar desde el bot贸n la opci贸n Recaudar en aseguradora; saldr谩 una ventana para realizar el recaudo, debe dar click en "recaudar todo", escoger fecha en la cual el cliente realiz贸 el pago y el medio de pago.

  • Al dar guardar softseguros genera un recibo el cual sirve para el control interno de la agencia, este recibo podr谩 encontrarlo en: Cartera(Cobranza )- Recibos y Cuadre de caja - Recibos de pago directo.

Cuando el recaudo se realiza directamente en aseguradora, este de inmediato pasa a Comisiones por Cobrar.

Aplicar anticipo: Cuando el cliente realiza adelantos del pago de su p贸liza, estos anticipos se crean desde Recibos y Cuadre de caja - Recibir Anticipo, y se aplica desde Listado de pagos - acci贸n - Aplicar anticipo.

Al aplicar el anticipo, se genera un recibo el cual puede ser entregado al cliente como recibo de caja; los recibos generados los puedes encontrar en: Recibos y Cuadre de caja- Anticipos

Eliminar: Podr谩 eliminar el pago creado

Acciones Globales

Este bot贸n te permite realizar acciones globales sobre los pagos que tengas seleccionados; ten en cuenta que en el extremo izquierdo puedes seleccionar todas las p贸lizas r谩pidamente.

Recaudar en oficina: Puedes seleccionar varios pagos , dar click en la opci贸n recaudar en oficina, saldr谩 la ventana con los pagos y el valor total a recaudar.

Al momento de realizar el recaudo en 茅ste genera un recibo con los pagos seleccionados

Recaudar en Aseguradora: Puedes seleccionar varios pagos , dar click en la opci贸n recaudar en aseguradora, saldr谩 la ventana con los pagos y el valor total a recaudar

Al momento de realizar el recaudo en 茅ste genera un recibo con los pagos seleccionados

Generar Remisi贸n: Podr谩 generar remisi贸n de uno o varios pagos siempre y cuando sean del mismo cliente.

Para generar la remisi贸n solo debe seleccionar los pagos - generar remisi贸n de pagos

Generar estado de cuenta: Podr谩 generar un reporte de pagos pendientes del cliente, a diferencia de la remisi贸n 茅sta no lleva un consecutivo; este reporte generado lo podr谩 encontrar en la pesta帽a de estados de cuenta dentro del cliente

Desde Acciones Globales tambi茅n podr谩: Eliminar pagos, exportar excel y generar informe de cartera.

3.Comisiones por cobrar: En 茅sta pesta帽a encuentra los pagos que se recaudaron en oficina o aseguradora y est谩n pendientes por cobrar comisi贸n a la aseguradora.

Para marcar estos pagos c贸mo comisionados debe de seleccionar varios pagos desde Acciones globales - marcar como comisionados o desde el bot贸n de acci贸n- Comisionar.

Al dar guardar se genera una factura o extracto para control de la agencia, esta factura la puede encontrar en comisiones recibidas - Acci贸n - Imprimir factura de comisiones

Acciones Globales en Comisiones por cobrar:

  • Exportar a excel

  • Generar remisi贸n de pagos de un mismo cliente

Desde el bot贸n de Acci贸n:

  • Agregar Observaciones las cuales se ver谩n reflejadas en bit谩cora de cobro en la p贸liza.

  • Ver Informaci贸n del pago: Si fue recaudado en oficina o aseguradora, valor y fecha de recaudo, valor de comisi贸n a recibir.

Ordenar por: Podr谩 ordenar sus pagos por fecha en la cual se realizaron los recaudo en aseguradora

4. Comisiones Recibidas: En esta pesta帽a encontrar谩 las comisiones recibidas por aseguradora

Acciones Globales:

  • Podr谩 exportar a excel las comisiones recibidas

  • Generar Remisi贸n de pagos de varios o solo un pago de un mismo cliente

Desde el bot贸n de Acci贸n: regar Observaciones las cuales se ver谩n reflejadas en bit谩cora de cobro en la p贸liza.

  • Ver Informaci贸n del pago,si fue recaudado en oficina o aseguradora, valor y fecha de recaudo.

  • Imprimir factura de comisiones la cu谩l se genera al momento de comisionar en la pesta帽a de comisiones por cobrar.