Bolet铆n de actualizaciones julio

M贸dulo de informes

Ahora desde M贸dulo de inicio encontrar谩s un barra en la parte superior que te permite validar la siguiente informaci贸n

  1. Inicial: En este espacio podr谩s configurar varias metas

2. Uso de la plataforma: Aqu铆 podr谩s generar informes en tiempo real, solo debes de filtrar el periodo que deseas analizar. Los informes que puedes visualizar son:

  • Clientes creados por mes

  • P贸lizas creadas por mes

  • P贸lizas creadas por usuarios

  • Archivos subidos a la plataforma

  • Pagos creados por mes

  • Tareas creados por mes

Estos informes los puedes descargar en EXCEL, CSV, JSON

3. Asistente virtual: En este espacio podr谩s conocer qu茅 calificaci贸n has recibido por parte de tus clientes ya que en el momento que el cliente recibe un recordatorio de p贸liza o cartera por vencer y seleccionar alguna de las dos respuestas, el cliente tendr谩 la siguiente ventana

Esta sera la calificaci贸n

4.Almacenamiento y recursos: Conocer谩s qu茅 capacidad tienes es Softseguros cuantas llamadas correos y SMS tienes disponibles

Ajustes en migraci贸n

En el momento de realizar una carga masiva de p贸lizas si no se tiene el vendedor, aseguradora o ramo creado en Softseguros el sistema les va a generar la siguiente alerta.

Ya es decisi贸n de cada agencia continuar con el proceso , esto con el fin de garantizar que la informaci贸n no se duplique, tengamos en cuenta que esos 3 campos deben de ir escritos tal cual se encuentran creados en Softseguros.