Boletín de actualizaciones julio

Módulo de informes

Ahora desde Módulo de inicio encontrarás un barra en la parte superior que te permite validar la siguiente información

  1. Inicial: En este espacio podrás configurar varias metas

2. Uso de la plataforma: Aquí podrás generar informes en tiempo real, solo debes de filtrar el periodo que deseas analizar. Los informes que puedes visualizar son:

  • Clientes creados por mes

  • Pólizas creadas por mes

  • Pólizas creadas por usuarios

  • Archivos subidos a la plataforma

  • Pagos creados por mes

  • Tareas creados por mes

Estos informes los puedes descargar en EXCEL, CSV, JSON

3. Asistente virtual: En este espacio podrás conocer qué calificación has recibido por parte de tus clientes ya que en el momento que el cliente recibe un recordatorio de póliza o cartera por vencer y seleccionar alguna de las dos respuestas, el cliente tendrá la siguiente ventana

Esta sera la calificación

4.Almacenamiento y recursos: Conocerás qué capacidad tienes es Softseguros cuantas llamadas correos y SMS tienes disponibles

Ajustes en migración

En el momento de realizar una carga masiva de pólizas si no se tiene el vendedor, aseguradora o ramo creado en Softseguros el sistema les va a generar la siguiente alerta.

Ya es decisión de cada agencia continuar con el proceso , esto con el fin de garantizar que la información no se duplique, tengamos en cuenta que esos 3 campos deben de ir escritos tal cual se encuentran creados en Softseguros.