2. Archivos digitales - Historial de cambios - Ajustes del CRM.

驴C贸mo poner la fecha de carga en los archivos digitales?

Puedes hacerlo desde el m贸dulo de M谩s - Archivos y se puede visualizar la fecha de creaci贸n de un archivo.

Tendremos dos opciones de filtrar:

1) Bot贸n de ordenar por:

2) Bot贸n de filtro: Se podr谩 realizar b煤squeda masiva por fecha de creaci贸n, aseguradora y ramo principal

驴C贸mo ver el historial de cambios?

Historial en archivos

En el momento de cargar un archivo digital en el m贸dulo de clientes y p贸lizas el sistema mostrar谩 la fecha de cargue y que usuario realiz贸 este proceso

Historial en renovaci贸n

En el momento de renovar la p贸liza el sistema nos mostrar谩 que usuario realiz贸 la renovaci贸n

Ajustes en nuestro CRM

Al ingresar a la plataforma y loguearse con un usuario de perfil vendedor, este s贸lo podr谩 tener acceso a sus negocios.

Es por esto que se cre贸 un filtro en donde vas a poder hacer b煤squedas masivas por vendedor .

Recuerda: (Aplica para cualquier perfil excepto el perfil vendedor )