Boletín de actualizaciones junio

1) Eliminar pagos de forma masiva

Desde el módulo de pólizas contarás con un check al lado izquierdo de cada pago y lo único que van hacer es seleccionar y dirigirse al botón de Acciones globales, allí darán clic en la opción de eliminar

Si en el momento de eliminar los pagos ellos ya se encuentran comisionados te aparecerá la siguiente alerta

Debes devolver los pagos a por cobrar desde el botón de Editar Pago Superadmin , recuerda que este permiso solo tiene el perfil gerente

2) Permisos en el formulario de clientes

Desde el módulo de Más --> Configuración de agencia --> Información de agencia encontrarán el botón de campos requeridos.

El perfil gerente puede inhabilitar o habilitar los campos obligatorios en el módulo de clientes

Al dar clic encontrarán el siguiente recuadro, en el van a definir cuales son los campos No son obligatorios

3) Información de vehículos

Desde el módulo de clientes encontrarán un filtro de vencimiento del Soat, dicho campo les ayudará a traer información concreta que les permita realizar alguna venta cruzada.

Importante : Recuerda que dicha información se registra desde los datos del cliente

4) Historial de cambios en los anexos

Desde pólizas Historial de cambios ya podrás conocer qué usuario ha editado el estado del anexo

5) Cambios de estado en las pólizas agrupadoras

En el momento que la póliza agrupadora cuente con pólizas hijas y ellas están en estado Cancelada o No renovada el estado de la póliza agrupadora automáticamente cambiará a estado Cancelada